Menu
Η ανατομία της κυπριακής τραγωδίας και τα υφιστάμενα διλήμματα

Η ανατομία της κυπριακής τραγωδίας …

Γράφει: Ανδρέας Θεοφάνους...

Τσάκισέ τον!

Τσάκισέ τον!

Γράφει: Νίκος Μπογιόπουλο...

Η αστερόσκονη της δασκάλας!

Η αστερόσκονη της δασκάλας!

• Στο πλευρό των εκπαιδευ...

Σε αποστρατικοποιημένη ζώνη στο Ίντλιμπ συμφώνησαν Ερντογάν και Πούτιν στο Σότσι

Σε αποστρατικοποιημένη ζώνη στο Ίντ…

• Υπό τον έλεγχο του ρωσι...

Χιούμορ για… αμερικανάκια: «η Ρωσία παρεμβαίνει στα Σκόπια»

Χιούμορ για… αμερικανάκια: «η Ρωσία…

Γράφει: Δημήτρης Μηλάκας*...

Το σχολείο που θα έχουν τα παιδιά μας αύριο, το διακύβευμα της 48ωρης απεργίας των εκπαιδευτικών

Το σχολείο που θα έχουν τα παιδιά μ…

• Εξ υπαιτιότητας της Κυβ...

Γερμανία: Παπάδες κακοποιούσαν σεξουαλικά χιλιάδες παιδιά για 7 δεκαετίες!

Γερμανία: Παπάδες κακοποιούσαν σεξο…

• Η γερμανική Καθολική Εκ...

Ελλάδα: Πέντε χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τη ναζιστική Χρυσή Αυγή

Ελλάδα: Πέντε χρόνια από τη δολοφον…

• Συμπληρώνονται αύριο Τρ...

Οι στόχοι της Κίνας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη νέα τεχνολογία

Οι στόχοι της Κίνας για τις ανανεώσ…

Γράφει: Χαράλαμπος Μερακλ...

Προκήρυξαν την 48ωρη απεργία οι εκπαιδευτικές οργανώσεις

Προκήρυξαν την 48ωρη απεργία οι εκπ…

• Αύριο και μεθαύριο   ...

Prev Next

Τράπεζα Κύπρου: Πώληση δανείων ύψους €2,8 δις

Τράπεζα Κύπρου: Πώληση δανείων ύψους €2,8 δις

• Μείωση ΜΕΧ κατά 10% • Στο τιμόνι της Τράπεζας παραμένει μέχρι το τέλος του 2020 ο Τζον Πάτρικ Χούρικαν

 

Σε πώληση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο επενδυτικό ταμείο Apollo Fund στο 48% της μικτής λογιστικής αξίας προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου, σε μια συναλλαγή που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΧ κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες, έχοντας και θετική επίδραση κατά 60 μονάδες βάσης στα κεφάλαια της.

Η ζημιά της τράπεζας, που ενσωματώθηκε στα αποτελέσματα για το εξάμηνο, ανέρχεται στα 135 εκατομμύρια (καθαρή λογιστική αξία των δανείων €1,5 δις).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, η συμφωνία αφορά σε πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΧ μεικτής λογιστικής αξίας €2,8 δις (εκ των οποίων €2,7 δις αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια) τα οποία  έχουν ως ενυπόθηκες εξασφαλίσεις ακίνητα περιουσιακά  στοιχεία.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, η αποαναγνώριση του χαρτοφυλακίου από τον ισολογισμό της τράπεζας αναμένεται να έχει θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαίου κατά περίπου 60 μονάδες βάσης.

Η λογιστική ζημιά αυτής της συναλλαγής που περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου 2018 ανέρχεται σε €135 εκ., και αναμένεται να μειωθεί σε περίπου €105 εκ. μέχρι το τέλος του χρόνου, καθώς ποσό €30 εκ. αφορά την αξία του χρήματος (time value of money) και αναμένεται να αντιστραφεί, αναφέρεται.

Ορόσημο η συναλλαγή των €2,8 δις

Η τράπεζα αναφέρει πως «η συναλλαγή είναι η πρώτη πώληση ΜΕΔ από την Τράπεζα και αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην επίτευξη της στρατηγικής της Τράπεζας για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ. Μετά από την ολοκλήρωση του Project Helix τα μεικτά  ΜΕΔ της Τράπεζας θα είναι κατά 65% χαμηλότερα από το υψηλότερο τους σημείο το 2014».

Σε δήλωσή του ο  Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Τζον Πάτρικ Χούρικαν, αναφέρει πως η συναλλαγή αυτή θα μεταλλάξει την Τράπεζα και είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας πώληση ΜΕΔ μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έγινε στην Κύπρο.

«Η σημερινή συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία μας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό μας και για ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης», τονίζει.

Αναγνωρίζει παράλληλα ότι «έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας και παραμένουμε πιο επικεντρωμένοι  από  ποτέ  στη  συνέχιση της αναζήτησης λύσεων, οργανικών και μη, για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.»

Όσον αφορά τη δομή της συναλλαγής, το χαρτοφυλάκιο θα μεταφερθεί από την Τράπεζα Κύπρου σε μια εγκεκριμένη Κυπριακή Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων. 

Στη συνέχεια οι μετοχές της ΚΕΕΠ θα αγοραστούν από συγκεκριμένα επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Apollo Global Management LLC.  Τα Επενδυτικά Ταμεία τα οποία διαχειρίζεται η Apollo θα παρέχουν το μετοχικό κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση της αγοράς του Χαρτοφυλακίου. Ο αγοραστής επιλέγηκε μετά από διαδικασία λήψης ανταγωνιστικών προσφορών.

Το χαρτοφυλάκιο έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους €5,7 δις, καθαρή λογιστική αξία ύψους  €1,5 δις μη συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης της Συναλλαγής  στο λογαριασμό αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου 2018.

Το μεικτό τίμημα πώλησης κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ανέλθει σε €1,4 δις και θα καταβληθεί σε μετρητά, αναφέρεται.

Το Χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 14,024 δάνεια σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξασφαλισμένα με πάνω από 9,065 ακίνητα.

Παράλληλα, η Τράπεζα προτίθεται να επενδύσει ποσό ύψους € 450 εκ. στο ομολογιακό δάνειο (senior debt) σε σχέση με αυτή τη Συναλλαγή, γεγονός που υπόκειται σε εποπτική έγκριση.

Μετά από μεταβατική περίοδο κατά την οποία η διαχείριση των δανείων θα παραμείνει στην Τράπεζα, πρόθεση είναι όπως η μακροχρόνια διαχείριση αυτού του Χαρτοφυλακίου μεταφερθεί  σε οργανισμό  διαχείρισης  δανείων (servicer.)

Αναφέρεται τέλος ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό αριθμό αιρέσεων, περιλαμβανομένων κυρίως εποπτικών και άλλων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης της ΕΚΤ για το όφελος που προκύπτει από τη Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου (Significant Risk Transfer, SRT) λόγω της συναλλαγής.

Παραμένει μέχρι το τέλος του 2020 ο Τζον Πάτρικ Χούρικαν.

Στο μεταξύ, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, την επέκταση του συμβολαίου του κ. Χούρικαν στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του συγκροτήματος μέχρι το τέλος του 2020 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Η θητεία του κ. Χούρικαν επεκτάθηκε πέρσι τον Μάρτιο μέχρι το τέλος του 2018.

Η ανακοίνωση της παραμονής του κ. Χούρικαν στο τιμόνι της τράπεζας, αποτελεί, όπως ανέφεραν εκτιμήσεις, και ένδειξη για το αποτέλεσμα του «project Helix», της διαδικασίας προσφορών για πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων που είχε εξαγγείλει η Τράπεζα.

Tο "project Ηelix" αποτελούσε ένα προσωπικό στοίχημα για τον ίδιο τον Ιρλανδό τραπεζίτη και θα κρίνει το κατά πόσον η μεγαλύτερη τράπεζα της Κύπρου θα χρειαστεί νέα κεφάλαια.

Πρόκειται για μια πώληση που πλησιάζει τα €3 δισεκατομμύρια και θεωρείται η μεγαλύτερη συναλλαγή στην ιστορία της Κύπρου.

Η παραμονή του κ. Χούρικαν, μαζί με τα αποτελέσματα του Helix, θα ανακοινωθούν επισήμως αργότερα σήμερα ενόψει και της Γενικής Συνέλευσης.

Σήμερα εξάλλου ανακοινώνονται και τα αποτελέσματα της τράπεζας Κύπρου για το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η ανακοίνωση αποτελεσμάτων είχε μετατεθεί για σήμερα (αντί στις 23 Αυγούστου) λόγω οριστικοποίησης «των όρων μιας διαρθρωτικής λύσης για μέρος του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων  δανείων και την επίδρασή τους στα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος», όπως είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα.

ΚΥΠΕ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top